Erste Schritte

Damit Du Deine Wertpapiere verfolgen, bewerten und verwalten kannst, benötigt Portfolio Performance die grundlegenden Daten über Deine Wertpapierdepots und vergangenen Transaktionen. Danach kannst Du sofort Deine ersten Auswertungen machen und Dein Portfolio und Deine Performance aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren.

Installation

Du kannst entweder eine der vorkompilierten Installationsdateien verwenden oder die komplette Anwendung selbst kompilieren. Portfolio Performance ist für macOS, Windows und Linux verfügbar.

Anlegen einer Portfoliodatei

Dein erster Schritt besteht natürlich darin, eine neue Portfoliodatei mit Deinen Konten zu erstellen. Die Portfoliodatei enthält alle Wertpapiere, Konten, Depots, Buchungen, Klassifizierungen usw.

Wertpapier anlegen

Du legst die für Dich interessanten Wertpapiere in der Wertpapierliste an. Stammdaten und historische Kurse werden von Portfolio Performance automatisch ergänzt und aktualisiert.

Verwalten Deines Portfolios

Bisher hast Du Deine Portfoliodatei mit einer Liste von favorisierten Wertpapieren erstellt. Jetzt ist es an der Zeit, einige dieser Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen, Dividenden zu erhalten, einen Sparplan einzurichten.

Auswerten Deines Portfolios

Performance und Risikobewertung sind wichtig, daher bietet Portfolio Performance mehrere Möglichkeiten zur Auswertung und Nachverfolgung.

Klassifizierung von Vermögensanteilen vornehmen

Mit einer eigenen Struktur bildest Du die Gewichtung der Vermögensanteile ab, z.B. nach Regionen und/oder Anlageklassen.

Portfoliostrategie definieren und Rebalancing durchführen

Du bildest Deine eigene Portfoliostrategie mit Zielwerten für verschiedene Anteilsklassen ab. Du kannst einen Soll-Ist-Vergleich machen und ein Rebalancing durchführen.

Das Portfolio auf dem neuesten Stand halten

Du buchst neue Käufe, Verkäufe und Dividenden sowie alle anfallenden Kosten und Steuern. Das geht schnell und einfach, indem Du die PDF-Auszüge der Bank importierst oder Du pflegst die Daten manuell ein.