Neue Portfoliodatei anlegen
Im ersten Schritt erstellst Du in Portfolio Performance Deine neue Portfoliodatei. Zunächst erfasst Du dazu nur ein paar grundlegende Daten. Später wird die Portfoliodatei alle Deine Wertpapiere, Konten, Depots, Buchungen usw. enthalten.
Hauptwährung, Depot und Verrechnungskonto anlegen
Über Datei > Neu > Datei richtest Du das Portfolio erstmalig ein. Als Erstes wählst Du Euro als die Hauptwährung, die als Standard für neue Konten, Depots und Wertpapiere verwendet wird. Klicke Weiter.
Dann fügst Du das erste Paar aus Depot und Referenzkonto mit Hinzufügen hinzu. Füge ggf. weitere Depots mit ihren Referenzkonten hinzu. Klicke Fertigstellen.
Im Arbeitsbereich zeigt Portfolio Performance jetzt die (noch leere) Vermögensaufstellung an.
Portfoliodatei speichern
Das gerade angelegte Portfolio speicherst Du über Datei > Speichern unter ... als Portfoliodatei im Dateisystem Deines Computers ab.
Hierfür stehen Dir 3 Möglichkeiten zur Auswahl:
- Passwortgeschützt (AES-256)
- Binär
- XML
Klicke Speichern.
Eines der ersten beiden Formate (beides sind binär Dateien) ist zwingend für die gleichzeitige Nutzung der Portfolio Performance App.
Tipp: Sollte die Performance im Programm spürbar nachlassen, empfiehlt sich ein Wechsel vom XML-Format auf Binär, die Datei wird wesentlich kleiner und die Geschwindigkeit verbessert sich.
Ein Wechsel des Dateiformats ist zu jeder Zeit in alle Richtungen möglich. Dazu musst Du Deine Portfolio-Datei öffnen und erneut Datei > Speichern unter ... auswählen.
Die Portfoliodatei wird Dich lange begleiten, also passe gut darauf auf und wähle einen Ort, den Du regelmäßig sicherst. Die Portfoliodatei wird am Anfang der Arbeit mit Portfolio Performance geöffnet und beim Abschluss gespeichert.
Du solltest Dir darüber klar sein, dass die Daten mit der Standard-Option XML im Klartext auf die Festplatte geschrieben werden, und prinzipiell für jeden zugänglich sind, der Zugriff auf das Dateisystem hat.