Datei ❯ Neu

Über den Menüpunkt Datei > Neu kann einerseits eine neue Portfoliodatei und andererseits die verschiedenen in Portfolio Performance verwalteten Assets angelegt werden.

Abbildung 1. Datei > Neu.

Portfolio (Datei)

Das Menüelement Datei > Neu... > Datei initiiert in einem eigenen Fenster den Assistenten zur Anlage einer neuen Portfoliodatei. Die Portfoliodatei ist das Herzstück von Portfolio Performance und speichert alle in Portfolio Performance verwalteten Assets. Im Assistenten muss verpflichtend die Hauptwährung konfiguriert sowie ein Depot und ein zugehöriges Referenzkonto angelegt werden. Optional können weitere Depots sowie Referenzkonten, Extrakonten und Klassifikationen angelegt werden. Eine detaillierte Anleitung zum Assistenten ist unter Erste Schritte > Portfoliodatei anlegen zu finden.