快速上手

要追踪、评估并管理你的证券，Portfolio Performance 需要你的证券账户与历史账目的基础数据。完成之后，你便可立即进行首次评估，从不同角度分析你的投资组合及其绩效。

安装

你可以使用预编译好的安装文件，也可以自行编译整个应用程序。Portfolio Performance 提供 macOS、Windows 与 Linux 版本。

第一步当然是创建一个新的投资组合文件，并把你的账户填入其中。投资组合文件包含全部证券、账户、证券账户、账目、分类等所有内容。

在证券列表中创建你关注的证券。主数据与历史价格由 Portfolio Performance 自动添加与更新。

至此，你已创建好投资组合文件，并列入了一份自己关注的证券清单。现在是时候买入与卖出其中一些证券、收取股息，并设置储蓄计划了。

绩效与风险评估十分重要，因此 Portfolio Performance 提供了多种评估与追踪方式。

你用自己的分类体系来刻画各项资产的权重，例如按地区和/或按资产类别划分。

你为不同资产类别设定目标值，从而刻画自己的投资组合策略。你可以比较目标与实际，并执行再平衡。

你把新的买入、卖出与股息，以及发生的全部费用与税款记录在案。通过导入银行对账单 PDF，或手动维护数据，这项工作既快捷又简便。