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投资组合的基准货币在创建时即已确定。在 资产明细 之类的报表中,有些金额前会冠以货币缩写(如 USD),有些则不会。默认情况下,只有不以基准货币计价的金额才会加上货币缩写。
Note
若要让所有金额都显示货币代码,请转到 帮助 > 首选项 > 外观 菜单,启用 始终在金额前显示货币 选项。该改动会在下次启动 PP 时生效,届时所有金额都会加上货币代码。
要添加或更改基准货币,请使用菜单 文件 > 货币。在图 1 中,创建投资组合时的原始基准货币是 EUR。另一个可选基准货币 USD 已被添加,但尚未设为基准货币(以未勾选的方框表示)。若要把 AUD 添加为另一个可选基准货币:
- 点击
货币菜单中的 "A - D" 子菜单,展开可用货币列表。 - 在列表中找到并选择 "AUD"。
添加之后,你可以通过勾选旁边的方框把 AUD 设为基准货币。这会改变该投资组合的基准货币,并可能影响报表及应用程序其他部分中金额的显示方式。
在图 2 中,share-1 与 bond-1 是以 EUR 交易的欧洲股票,而 share-2 是以 USD 表示的美国股票。资产明细报表生成了两次:一次以 EUR 为基准货币(左图),一次以 USD 为基准货币(右图)。请注意,两个面板中的报价价格都保持不变。但由于基准货币不同,市值会有所差异。
例如,左图中的总市值为 20,833.05 EUR,而右图中为 22,591.35 USD。根据货币换算器,2024-03-20 的汇率为 1.0844 EUR/USD。用该汇率可以验证换算:20,833.05 EUR x 1.0844 = 22,591.35 USD。