资产分类
投资的一条黄金法则是：在不同行业、类型、地区……之间分散你的投资组合。这一策略通过把投资分散到各个领域来降低风险。
借助类别，你可以把分散化程度可视化并加以度量。类别是一种对投资组合内各项投资进行归类的工具。已有若干预定义且广为人知的类别体系，例如由 MSCI 制定的全球行业分类标准（GICS）。你也可以创建自己的自定义类别；更多信息参见参考 > 视图 > 类别。
图 1 中，若干预定义类别（资产类别、资产配置等）与一个自定义类别已加入类别视图。主窗格显示自定义类别 myTaxonomy 的定义。它把证券归入基准货币（EUR）或外币组。Daimler 与 Mercedes 以 EUR 计价，Amazon 与 Nvidia 则以 USD 计价。请注意，大多数证券（72.02%）尚未归类，停留在一个标为 未分类 的组中。
要向类别视图添加一个类别，请选择 文件 菜单并选 新建 > 类别，或使用侧边栏。选定某个现有类别，或创建一个新类别。使用右键菜单可添加新的分类项（category）；更多信息参见参考 > 视图 > 类别 > 管理类别。
把某个证券归入类别有多种方式，最简单的就是从 未分类 列表中把它拖到目标类别，例如 基准货币 或 外币。
选择顶部的某个图表图标，即可把该类别可视化，并直观感受各类别之间的比例关系。点击下方的选项卡，可查看每种可用图表类型的示例。
