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申请新的 PDF 导入器

如果 Portfolio Performance 没有针对你的银行或券商的 PDF 导入器,或者没有针对你所需要的特定账目类型的导入器,你可以提出开发该导入器的请求。由于 Portfolio Performance 的开发者无法接触每一家银行或券商,作为用户的你必须提供若干样例 PDF 文档,其中包含与该银行或券商相关的真实但已匿名化的账目示例。

下面的文字概述了所有必要步骤。你也可以观看页面底部的配套视频。


分步指南

1. 收集 PDF 文档

为你想导入 Portfolio Performance 投资组合的每一类账目收集一份 PDF 文档。理想情况下,你应各提供一笔买入、卖出和股息账目的示例。

Failure

不要使用由浏览器转换而来或自行扫描纸质单据生成的 PDF——只有来自银行或券商的原始文档才适用。


2. 把这些 PDF 转换为文本

使用 PP 内置的解析器,它位于:

文件 > 导入 > 调试:从 PDF 提取文本

图 1: 菜单 文件 > 导入
菜单 文件 导入

你可以用这份样例(虚构的)PDF 文档进行测试。提取出的文本会显示在说明下方的文本框中:

图 2: 测试 PDF 提取出的文本
提取出的文本


3. 匿名化个人信息

把提取出的文本中的个人信息替换(匿名化)掉,例如:

  • 你的姓名
  • 你的地址
  • 你的账号

你可以双击某个词(例如你的姓名)来完成。文本会被选中并替换为随机字符。

Warning

个人信息可能在文档中的多个位置出现。

请保持所有其他信息不变,尤其是:

  • 金额
  • 日期
  • 证券名称

重要: 下列字符串无法自动匿名化,必须保持原样:

  • 货币(例如 EUR)
  • ISIN
  • 含以下字符的文本:连字符(-)、句点(.)、逗号(,)、冒号(:)、撇号(')、斜杠(/)

Danger

不要手动删除或添加任何内容。


4. 复制或保存匿名化后的文本

把匿名化后的文本复制到剪贴板,或保存为文本文件——稍后提交请求时你会需要它。


5. 提交你的请求

5a. 在论坛上

如果还没有满足你需要的导入器:

PDF Import from [your bank or broker]
  • 如果已有帖子与你的银行相符,则改为发表回复。例如:PDF import from SelfWealth

  • 分别附上每种账目类型(买入/卖出/股息)的匿名化提取文本。

用三重引号把文本包起来,使其被正确格式化为代码:

Your extracted PDF debug ...

Note

提取时会自动插入

Tip

如果你的账目是外文的,请提供翻译或对所用术语的简短说明。


5b. 在 GitHub 上

你也可以直接通过 GitHub 报告 PDF 调试输出:


6. 等待回复

开发者会回复你的请求。一旦导入器完成,它就会被纳入之后的某个 Portfolio Performance 更新中。


视频教程