证券账户

证券账户视图提供投资组合内所有证券账户的双面板视图（见图 1）。主面板显示所有证券账户的列表，而位于下方面板的信息面板则提供所选账户的详细信息。

主面板

证券账户用于存放你的证券，也是进行交易的账户。使用数据工具图标可添加新账户。对每个证券账户，其资产的市值总额显示为证券市值，同时还显示关联账户的总余额。证券账户通常以你用于买卖的券商或银行命名。当然也可以采用其他命名方式。例如，你可以把所有比特币投资归入一个单独的账户 Cryptocurrency，或者区分你自己的账户与你伴侣的账户。

值得注意的是，尽管投资组合中有四个现金账户（见现金账户一节的图 1），但其中只有一个名为 Deposit Account 的账户被设为关联账户。当未明确指定其他账户时，该关联账户用于处理头寸。信息面板（下方面板）显示所选证券账户的资产明细视图。

信息面板

信息面板有四个标签页：资产明细、账目、图表和持仓。

资产明细

资产明细标签页（如图 1 所示）是默认选中的。它包含股数、资产名称与 ISIN、最新价格或报价、成本、市值总额（按份额乘以报价计算），以及该资产在投资组合总额中的百分比等详细信息。它与菜单 视图 > 报告 > 资产明细 中的表格相同，只是限定于所选的证券账户。

通过 显示或隐藏列 图标，你可以添加其他许多字段，例如买价、股息等。这些字段在 视图 > 报告 > 资产明细 中有完整说明。导出数据为 CSV 图标允许你把所显示的表格保存为 CSV 文件。

账目

本节给出一张表格，列出与所选证券账户有关的所有账目。该表格提供每笔账目的深入信息，例如日期、账目类型、涉及的证券、数量、价格、费用以及其他相关数据。有关可用字段以及如何使用数据工具自定义表格的更多信息，请参见 视图 > 账户 > 全部账目。

图表

图表标签页呈现一张特定的折线图，显示所选账户（例如图 2 中的 Brokerage Account）随时间变化的市值、该证券账户中自首笔账目以来投入的资金，以及两者之间的差额（差值）。

点击图表上的任意点，都会显示这三条时间序列的实际数据。通过数据工具（右上角），你还可以把 税款 (累计) 和 费用 (累计) 时间序列添加到图表中。有关自定义图表的更多指导，请参阅用户界面一节。

持仓

证券账户的持仓图没有任何额外的数据工具。它与投资组合持仓图非常相似；参见 视图 > 报告 > 资产明细 > 持仓。点击图表的任意部分都会显示一些附加信息。

一个还是多个证券账户？

你是否应该只创建一个证券账户来存放你所有的账目？

每个证券账户都关联一个相应的现金账户，该关联在创建时即已确定。为某个买入或卖出账目选择证券账户时，关联的现金账户会被自动选定。这种情况下无需手动选择。不过，若要为该账目改选其他现金账户，就必须手动选择，需多点击一次。
报告 > 资产明细 > 持仓的饼图对整个投资组合而言可能会变得相当拥挤。把它拆分成若干单独账户是让它更易管理的好办法。通过筛选器，你可以创建证券账户与现金账户的任意组合来查看。该筛选器也可用于其他视图。
如果你把重复的证券放在同一个账户中，建议分别建立独立账户。这是因为 Portfolio Performance 采用先进先出 (FIFO) 方法，总是最先卖出最早买入的部分。例如，如果你和伴侣在不同时期买入了同一只证券，把它们合并到一个证券账户中，在执行卖单时总会优先卖出最早的份额。