保持投资组合数据最新

你的实体投资组合与数字化（PP）投资组合之间的同步，对于做出明智决策至关重要。实体投资组合的状态——例如市值、余额合计与现金流——应当与数字化（PP）投资组合保持一致，以确保决策准确。举例来说，再平衡功能（见上一节）会根据你数字投资组合中记录的持仓，建议买入或卖出哪些股票。

在与你的券商或银行完成实际交易之后，你需要更新你的 Portfolio Performance 投资组合。这可以手动完成，也可以自动完成：

• 手动更新：你根据银行或券商提供的信息，在 Portfolio Performance 中创建账目。有关全部可用账目的详情，参见参考 > 账目菜单。

• 自动导入：你可以从银行自动导入账目数据。视格式而定，这可以使用 PDF 文档或 CSV 文件完成。数据的结构与格式必须与导入向导所要求的格式一致，这一点非常重要。例如，你的 CSV 文件可能以分号作为列表分隔符（这在欧洲国家很常见），导入向导就应当匹配这一设置。

• 导入 CSV 文件：使用菜单 文件 > 导入 > CSV 文件（逗号分隔值） 导入历史报价、账户、证券与账目。更多信息参见参考 > 文件 > 导入。

• 导入 PDF 文档：银行与券商常以纸质或 PDF 格式提供对账单。Portfolio Performance 能够读取 90 多家银行或券商的 PDF 文档。要确认你的银行是否受支持，可以试着导入一份 PDF 文档。导入向导要么自动识别它，要么显示一条错误信息，列出它已尝试过的全部银行/券商。你也可以在论坛中用 PDF import 或 PDF import [你的银行或券商名称] 作为关键词检索，以查看是否已有对应机构的导入器，以及是否存在相关问题。更多信息参见参考 > 文件 > 导入 > PDF 银行文档，其中也说明了如何为你的银行申请新的导入器。